作者:上海財經大學商學院 萬君寶 李駿

2018年7月1日起,中國將下調汽車整車和零配件的進口關稅。據報道,整車關稅將由25%降至15%,下降10個百分點;零配件關稅統一下降至6%,下降幅度達2至19個百分點。這一調整將對中國汽車業帶來重要影響。如何認識今后一段時間汽車產業與行業的變化,是應該認真研究的一大思考題。

能否占據市場一席之地

更多取決于公司研發能力

隨著全球經濟一體化和產業分工的日益加深,以中國、巴西和印度為代表的新興國家汽車產業發展迅速。1991年,中國汽車全年產量為70.88萬輛。經過10年左右的低速增長,在邁入新世紀后迎來爆發,從2000年的206.82萬輛快速增長至2010年的1826.47萬輛。此后,中國整車行業回歸穩定增長狀態。

同時,國際汽車企業的產能投入,又推動著中國汽車零部件行業的發展,為國內相關企業的成長提供了良好契機。近年來,中國汽車零部件行業進入上升通道。尤其是2010年以來,下游整車市場的旺盛消費需求驅動國內零部件行業實現較快發展。截至2014年,中國汽車零部件產業當年累計實現工業總產值34186億元。

中國市場是國外車企重要的銷量和業績支撐點。2017年,中國市場的進口車總銷量為125萬輛,同比增長17%;中國汽車行業進口總體金額達898億美元,整車進口額為510億美元。其中,中國從美國進口汽車產品總額達159億美元,占比17.7%。從2011年至2017年的汽車整車進口量來看,中國進口車市場總體規模維持在100萬至150萬輛之間,區間落差不大。

目前,發達國家的汽車市場日趨飽和。相較之下,中國市場依然蘊藏著龐大的汽車消費需求。數據顯示,中國2016年汽車千人保有量140輛,與美國的797輛、日本的591輛以及韓國的376輛還有較大差距,甚至不及全球汽車保有量的平均水平。巨大需求缺口的存在,一個影響因素在于進口車的關稅。加入世界貿易組織后,中國多次有序、逐步完成進口關稅的下調。2001年,兩種排量的汽車關稅稅率分別下降為80%和70%;2005年,汽車關稅稅率統一降至30%;2006年后,一直穩定在25%。

總的來看,從上世紀80年代引入合資模式以來,中國汽車市場處于充分競爭的狀態。2010年至2017年,前20名車企基本保持不變,只是具體位次和所占份額略微有所變動,且行業內未形成寡頭或壟斷勢力。就中國自主品牌車企而言,經過多年技術沉淀以及對國內消費趨勢的準確判斷,它們逐步占據了一定的市場銷售份額。過去16年,中國自主品牌的市場占有率逐步提高,基本維持在38%至44%之間。

但需要注意的是,由于銷量下滑、產能過剩,2015年中國汽車行業整體疲軟,導致企業間競爭強度加劇。未來能否占據市場的一席之地,將更多取決于公司的研發能力以及是否能推出符合用戶新需求的產品。

在新技術新能源催化下

汽車產業將變為全新業態

對中國汽車市場的發展歷程進行一番梳理后,接下來再來看汽車關稅的下降會給整個行業帶來多大的影響。

從短期來看(近3年),它會顯而易見地加速中國汽車制造業的分化,很可能會出現“強者愈強,弱者愈弱”的極化效應。由于整車關稅的大幅降低,深耕中國市場的全球汽車巨頭如大眾、豐田、通用、福特將面臨一個前所未有的擴大市場規模、豐富產品生產線、形成產品梯次布局的大好機會。

以大眾汽車為例,經過30多年在中國市場的精心布局,已發展出幾十個中、高檔品牌。汽車關稅的大幅度降低,又有利于大眾集團的全球品牌在中國的整車進口或本土生產,從而形成大眾汽車在中國市場的全線覆蓋。2017年,大眾品牌汽車的全球銷量達623萬輛,其中在華銷量高達318萬輛。隨著產品線的全覆蓋,大眾汽車在中國的銷量有可能進一步躍升。

在跨國汽車巨頭大舉進入和產品線全面覆蓋的沖擊下,中國自主品牌車企顯然會面臨更激烈的市場競爭和更大的市場壓力。如何避免出現“幾家歡喜幾家愁”的狀況,需要更理性、更具前瞻性的布局。

從中期來看(5至10年),隨著產品調整到位和市場布局清晰,由關稅大幅度降低帶來的沖擊將逐漸被市場吸收,跨國汽車巨頭和中國自主品牌車企的市場格局和產品陣線將逐步穩定下來。考慮到這一時期中國已全面邁入小康社會,3億中國家庭有望平均每家保有1輛小汽車。這將是全球無可非議的市場容量最大、發展速度最快、產業鏈完整度和依存度最高的市場。

在如此超大容量和超高密集度的市場背景下,跨國汽車巨頭和中國自主品牌車企將面臨更為巨大的市場機會。尤其是,專注特定消費群體、符合中國傳統文化和消費心理、專注收入結構和消費行為差異的品牌,將獲得爆炸性增長的市場機遇。

比如,隨著鄉村振興戰略的推進和全面小康社會的實現,符合新型農民需求、既能運輸又能旅行、既能裝載農業機械又能販運蔬菜水果、既能在鄉村公路越野又能在高速公路急駛的“農用皮卡車”將會受到“新型農業工人”的歡迎。

再如,隨著5G技術、移動互聯網、遠程辦公技術的日益成熟,汽車有望成為集各種高科技于一體,具溝通、娛樂、辦公等多功能于一身的“移動空間”。由此,具備完整生態功能的“辦公汽車”,將受到商業人士的青睞。

從長期來看(10年以上),中國汽車產業將出現對整個社會產生巨大推動作用的結構性變化:

一是經過高強度市場歷練、具備核心競爭力的中國自主品牌車企會邁出“走出去”的步伐,如同家電行業、高鐵行業走過的“引進—吸收—創新—對外投資”的產業鏈升級路線。

二是在新技術、新能源的催化作用下,汽車產業將嬗變為融合各種高新技術的全新業態。比如,電動汽車將從根本上顛覆內燃發動機甚至混合動力的驅動技術; 移動互聯網將使汽車成為具有高科技含量和時尚感的自由空間;智能公路將讓汽車邊行駛邊充電,使高速公路成為互聯、互通的具有自我管理和自我學習功能的“自主管理系統”,進而帶動全國乃至全球高速公路升級。

三是汽車文化將成為現代人類文明的重要組成部分,融合生命倫理、生態文明、法制觀念、公民意識等現代人類意識,裹挾著人類對未來的想象和憧憬,沿著智能公路駛向未來。

基于上述分析,我們有足夠的理由相信,中國的汽車產業將在經歷關稅降低、市場開放和競爭加劇的沖擊后,形成全新的競爭格局并進一步培育出核心競爭力。對國內消費者來說,我們將花更少的錢買到質量和服務更好的汽車。200多年前,亞當·斯密在《國富論》中倡導自由貿易時強調:“進口也有利于增加國民財富。”這一點將在中國下一階段的汽車市場上得到驗證。